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Siamo un pool di professionisti
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competenti e fidati che guidano e affiancano i clienti nella predisposizione di strumenti per la protezione del patrimonio

La tutela del patrimonio, in tutte le sue svariate componenti quali beni immobili, partecipazioni societarie, investimenti finanziari, opere d’arte, denaro, è un’esigenza sempre più sentita e deve orientare le scelte e i comportamenti dei titolari attraverso un processo di pianificazione preventiva volta a proteggerlo, mantenerlo e incrementarlo nel tempo in modo da trasmetterlo alle future generazioni.

Un altro aspetto importante da tenere in considerazione è quello fiscale: le scelte operate per proteggere il patrimonio devono garantire anche la sua ottimizzazione da un punto di vista fiscale.

Esistono numerose situazioni in cui un patrimonio può trovarsi in pericolo: incertezza economica, crescente imposizione fiscale su beni mobili e immobili, divorzi, conflitti familiari e generazionali che possono coinvolgere le aziende di famiglia. In alcuni casi, poi, la situazione può essere complicata dal fatto che i beni si trovano in giurisdizioni straniere che prevedono diversi trattamenti giuridici.

Proprio per questi motivi, le famiglie dovrebbero agire per tempo e preoccuparsi delle questioni patrimoniali prima che sia troppo tardi.

CT&P Trust Company assiste i propri clienti nella valutazione delle specifiche situazioni e nella predisposizione delle soluzioni più idonee a minimizzare i rischi connessi al patrimonio e alla salvaguardia dello stesso in un’ottica generazionale.

Le attività che svolgiamo
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PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE

I nostri servizi di pianificazione partono da un’analisi della situazione patrimoniale complessiva del cliente per arrivare a fornire la soluzione più adeguata nel rispetto delle normative vigenti.

Individuiamo e implementiamo gli strumenti più adatti per mettere al riparo il patrimonio da eventuali minacce e trasmetterlo alle generazioni future garantendo una corretta ottimizzazione fiscale.

Ci occupiamo di molteplici aspetti che devono essere tenuti in considerazione nell’ambito della pianificazione patrimoniale:

  • Servizi per le persone, le famiglie e gli animali
  • Servizi e consulenza sulle opere d’arte e i beni di lusso
  • Servizi per le imprese
  • Servizi finanziari e di investimento
  • Servizi e consulenza per beni immobili
  • Consulenza per attività filantropiche
  • Consulenza e pianificazione fiscale

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CONSULENZA SUL TRUST

Il trust è uno degli strumenti che può venire in considerazione per esigenze di pianificazione patrimoniale.  Si tratta di un negozio giuridico unilaterale, di origine anglosassone, per mezzo del quale un soggetto, il disponente, trasferisce la titolarità di beni e diritti a favore di un altro soggetto, il trustee, il quale è obbligato a gestirli nel rispetto delle indicazioni del disponente, formulate nell’atto istitutivo, ma nell’interesse esclusivo del beneficiario o dei beneficiari o per la realizzazione di uno scopo.

Il trust può avere molteplici applicazioni che rispondono alle diverse esigenze e situazioni personali, familiari e aziendali.

CT&P Trust Company, grazie ad un network di professionisti con competenze in diversi settori è in grado di supportare i propri clienti nella scelta e nella strutturazione del trust più adatto alle specifiche esigenze.

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SERVIZI DI TRUSTEE E GUARDIANO

In qualità di trust company possiamo rivestire i ruoli di trustee e guardiano del trust.

Il trustee è il soggetto che ha il compito di gestire, amministrare e disporre dei beni conferiti nel trust nel rispetto dei soggetti o dello scopo individuati dal disponente, conformemente a quanto previsto nell’atto istitutivo.

Il guardiano è una figura che ha il compito di sorvegliare l’attività del trustee. Non è un soggetto obbligatorio da nominare all’interno dell’atto istitutivo del trust.

Riveste però un ruolo fondamentale se il trust è di tipo discrezionale, quando cioè l’atto istitutivo prevede che il trustee possa decidere in autonomia se e quando eseguire delle attribuzioni di reddito o di capitale a favore dei beneficiari.

I nostri professionisti
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